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    今年上半年水泥行業經濟運行平穩

  • 來源:建筑新網
  • 2018-08-10 14:40
  • 根據國家統計局統計,今年上半年,全國累計水泥產量9.97億噸,同比下降0.6%,降幅較1-5月份收窄0.2個百分點,去年同期為增長0.4%。6月份,全國單月水泥產量2億噸,環比下降7.02%。總體上看,2018年上半年,全國水泥行業總體運行特點:水泥價格同比上漲、環比平穩,水泥需求小幅回落、南穩北降。國家對供給側結構性改革和環保督查力度的不斷加大,包括“環保限產”、“打贏藍天保衛戰”、“錯峰生產”在內的多項影響水泥產能發揮的限產措施持續發酵,市場供需關系繼續得到改善,行業維持低庫存運行,效益水平和行業利潤水平保持較快增長。

    供給:環保重壓下,行業庫存保持低位運行

    上半年,國家供給側結構性改革和環保督查力度的不斷加大,我國絕大部分省份出臺并執行了包括“錯峰生產”、“環保限產”在內的多項限產措施,使水泥供給端發生明顯變化,尤其是南部市場在需求表現相對較好背景下,市場供需關系得到持續改善,庫存水平大幅低于去年,庫容比大都低于2017年同期10%以上,致使價格和盈利高位穩定。

    上半年,盡管我國水泥熟料產能有4條新線點火生產線,但熟料產能總規模依舊維持在20億噸,且因投放區域較為分散,并未對市場產生較大沖擊。上半年熟料產能利用率在65%,與2017年同期基本持平。

    水泥價格:同比上漲,環比穩定

    根據數字水泥網監測,上半年全國平均水泥價位達到419元/噸,比去年同期上漲79元/噸。上半年水泥價格呈現出同比較大幅度上漲、環比持續穩定的特征。分季度看,一季度雖處于水泥消費淡季,價格出現環比回落,但跌幅較小,PO42.5市場價位維持在410元左右。二季度價格整體抬升明顯,高位穩定在430元/噸左右。

    分區域看,上半年六大區域水泥價格均高去年同期水平,其中,華東表現最為亮眼,無論是絕對價還是漲幅均居全國榜首,價格同比上漲116元/噸,平均價453元/噸。其次是西南和中南地區,漲幅也達到83和82元/噸。東北、西北和華北比去年也有明顯上漲,分別增長70、66和33元/噸。

    分省來看,全國大部分地區水泥市場均價超過400元/噸,低于400元/噸的地區主要集中在北部省份和西南地區。西藏依舊是我國價格最高的地區,其次是廣東、上海、山東和浙江省,到位價格均超過480元/噸。從價格同比增長幅度看,重慶位居第一上漲幅度達到169元/噸,其次是浙江、上海、湖南、江蘇漲幅都超過了125元/噸以上。

    效益:水泥效益保持快速增長

    根據國家統計局數據顯示,行業在需求整體穩定的情況下,行業效益實現了穩定快速增長,1-5月份行業利潤達到了515億元,同比增長163.85%,已經達到歷史最好水平。良好的效益主要得益于需求和價格的高位穩定。

    但南北差距進一步拉大,南部企業形勢遠好于北部企業,長三角、珠三角、西南等地的效益水平表現更為突出,包括海螺、華新、萬年青、華潤、塔牌等南部企業利潤增速均大幅超過行業平均水平。北部市場雖然價格價位也不低,但由于需求表現差,且企業價差較大,導致行業利潤增長乏力,甚至像東北地區的效益水平依舊處于較為困難時期。

    在已經公布的十余家水泥上市公司的2018年上半年業績預告來看,全部預增。報告中普遍顯示業績預增主要是受益于國家供給側結構性改革、環保和行業自律等因素的影響,水泥市場供需關系改善帶動銷量上升和價格上漲,為行業全年盈利奠定了基礎。

    預測:需求趨降,價格效益迎新高

    需求方面,從目前全國房地產投資和基建投資發展趨勢來看,后期受房地產調控政策繼續保持高壓的影響,2018年房地產投資走勢保持“溫和下行”的趨勢,下半年投資進一步回落。但同時下半年基建投資增速有望出現探底略回升。因此,我們預計下半年全國水泥需求整體不會出現斷崖式的下滑,全年水泥需求比去年雖有下降,但幅度有限。從區域來看,東北、西北地區仍較為低迷,華東和華北地區穩中有升,西南和華南地區延續增長可期,整體將依舊呈現南穩北降的區域特點。

    2018年下半年環保治理力度預計將會不斷加重,或將導致整體庫存下降,部分地區水泥熟料供應再現緊張態勢。在環保治理約束供給的背景下,將助力下半年水泥價格將進一步提升,全年行業利潤突破歷史高位確定性強,但是,東北地區、西北地區、華北地區產能利用率依舊偏低,價格拉高困難大,只有加大淘汰落后產能,改變供需結構,才能出現產能利用率的回升,行業效益低下的局面才望改觀。

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